《其他股》拓凱今年獲利看新高,明年還有高點

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莊丙農

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拓凱(4536)第3季營收年減4.9%,法人估計,由於產品組合及匯兌收益,獲利反較去年同期成長,第4季進入傳統淡季,估計與去年同期持平,全年營收小幅成長,但因產品組合較佳及新鴻洲虧損包袱去除,全年賺一個資本額,再創歷史新高,2020年新產能投入,營收、獲利續拚新高。

拓凱今年第3季營收19.87億元,年減4.9%,主要因球拍及裝配業務下降,但球拍毛利率較差,預期毛利率可望維持高檔,業外亦有匯兌收益,法人推估獲利優於去年第3季的2.5億元。

第4季為傳統淡季,且球拍出貨仍低迷,預期單季營收與去年同期持平。今年全年受惠於航太複材輪圈跟E-bike毛利率較高,提升整體毛利率水準,新鴻洲今年已轉虧為盈,加上匯率因素,獲利持續走揚。

整體自行車業務上,E-Bike去年占比不到5%,今年計畫出貨的7款E-Bike車架皆已出貨,占比增加到13~15%;複材輪圈去年新增一條產線,年產能增至18萬個,今年已全產能生產,營收呈現雙位數成長,2020年第1季再新增一條產線,年產能可再增加6~7萬個,除了兩大客戶外,將新增一個重量級客戶,2020年兩產品線仍可維持成長。但傳統自行車跟車架及輪圈組裝業務在新舊車款沒辦法緊密銜接,呈現衰退,預期今年整體自行車業務小幅成長。

航太受惠於國機國造及複合餐車出貨,上半年營收成長近1成,漢翔的高教機訂單共有68架,2020年進入大量交貨期,預期有4~5年的供貨期。

拓凱兩岸皆有擴產投資計畫,中科廠預期第一期投資15~20億元,最快2021年投產,以TP(熱塑材料)、E-bike、複材輪圈及航太產品為主;大陸後溪廠著眼大陸商用飛機客艙內飾件及波音、空巴在大陸的廠房,將擴展商用客機內飾件產能,預計在2002年下半年以後投產;越南廠生產低階的安全帽及低階自行車,預計2020年下半年投產。

(時報資訊)

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